Wählen Sie oben in der Navigation den Bereich „Dashboard“.
Um Dateien als Belege in der BelegBox hochzuladen, können diese als PDF-Datei, als jpeg-Datei, oder auch als xml-Datei auf Ihrem PC in einem Ordner bereit liegen. Die Belege können dazu gescannt oder fotografiert worden oder elektronisch bereits als e-Rechnung oder als PDF-Rechnung eingegangen sein.
Sie können pro Beleg eine PDF-Datei oder eine PDF-Datei mit mehreren Belegen hochladen (die PDF-Datei kann auch nach dem Upload in der BelegBox in die einzelnen Belege getrennt werden).
Die Dateien können mit Drag & Drop auf die jeweilige Belegkategorie gezogen werden, oder Sie klicken mit der Maus in die gewünschte Kachel, um über den „Datei-Öffnen“-Dialog die gewünschten Dateien auszuwählen.
Sobald die Belege in den Upload-Bereich gezogen wurden, startet automatisch der Upload ins Rechenzentrum.
Dieser läuft im Hintergrund. Sobald alle Dateien hochgeladen wurden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Nicht verwendbar sind folgende PDF-Dateien:
- PDF-Dateien mit Passwortschutz
- PDF-Dateien mit interaktiven Feldern oder anderen Formularfunktionen
- PDF-Dateien mit anderen Sonderfunktionen
Werden betreffende PDF-Dateien hochgeladen, können diese später in der dvo Fibu nicht angezeigt werden (Darstellung mit rotem X).
Im Belege-Widget links wird die Anzahl der noch nicht verbuchten Belege entsprechend erhöht.
Sobald die Belege erfolgreich hochgeladen wurden, wird automatisch der KI-gestützte OCR-Scan durchgeführt.
Danach werden die ausgelesenen Daten von der KI mit Buchungsvorschlägen versehen, sobald die KI über genügend historische Daten verfügt, um daraus gelernt zu haben.