Bitte legen Sie neue Fibu-Belegkreise zuerst in der Fibu an, sodass sie für die BelegBox nur mehr ausgewählt werden müssen.
Die Kategorie Bilanz wird ebenfalls vorgeschlagen, sofern die dvo Bilanz lizenziert und für den betreffenden Betrieb ein Stichtag vorhanden ist.
Für die Belegvorerfassung wählen Sie den betreffenden Kassabelegkreis aus der Fibu.
Über die Schaltfläche „Kategorie hinzufügen“ können weitere Kategorien ergänzt werden, diese sind jedoch keinem Programm zugeordnet und werden nicht automatisch zur Verbuchung vorgeschlagen.
Siehe Kategorie hinzufügen.
"Kategorie bearbeiten/Kategorie löschen" ist für Programm-Kategorien (Spalte Programm ist nicht leer) nicht möglich. Belegkreise, die in der BelegBox nicht verwendet werden sollen, werden einfach nicht in der Spalte BelegBox markiert.
Checkbox Standard
In der Spalte „Standard“ kann jene Belegart markiert werden, die am häufigsten verwendet wird und beim Bearbeiten von Belegen in der Web-Oberfläche zuerst gezeigt werden soll. Meist wird dafür der Belegkreis der Eingangsrechnungen gewählt.
Checkbox Betrag positiv
Wird vom OCR-Scan ein Betrag erkannt, wird dieser beim Verbuchen in der dvo Finanzbuchhaltung standardmäßig mit Minus vorgeschlagen. Soll der Betrag positiv vorgeschlagen werden, definieren Sie dies über die Spalte „Betrag positiv“. Zum Beispiel bei Handkassen, bei denen idR Belege über Aufwendungen vorhanden sind, ist diese Funktion geeignet.
Checkbox BelegBox
Markieren Sie in der Spalte „BelegBox“ jene Belegkreise/Kategorien, die Sie für die Nutzung durch die BelegBox freischalten wollen.
Auswahl Belegart
Über diese Auswahlliste ordnen Sie die Belegart dem Belegkreis zu.
Dies erleichtert den Usern beim Upload, dem Beleg den richtigen Belegkreis zuzuordnen. Auch weiterführende Automatisierungen können durch die Info über die Belegart zielgerichteter erfolgen.
Darstellung der Belegart in der Web-Oberfläche:
