Belege, die im Bilanzprogramm verbucht werden sollen, können mit der Belegkategorie „Bilanz“ über den Webclient bereitgestellt werden.
Beim Einstieg in die Buchungsmaske des Bilanz-Programmes werden automatisch alle nicht gebuchten Belege der Kategorie „Bilanz“ vorgeschlagen. Diese Kategorie ist auswählbar, sobald zum betreffenden Betrieb im Bilanzprogramm ein Bilanzstichtag angelegt wurde.
Bei neuen Betrieben, die erstmals bilanziert werden, legen Sie als Erstes im Bilanzprogramm den Bilanzstichtag an. Automatisch scheint dadurch im Betriebsmanager in der Lasche „BelegBox“ die Kategorie Bilanz auf und kann mit der Checkbox „BelegBox“ aktiviert werden.